🗂️ Tutorial Painel Kanban
O Kanban é uma ferramenta poderosa para organizar e gerenciar leads, tarefas ou fluxos de atendimento dentro do sistema.
🔍 Com ele, você tem uma visão clara e prática de cada etapa, podendo acompanhar e interagir diretamente com seus contatos.
🛠 Como configurar o Painel Kanban?
📌 Parte 1 – Acessando o painel Kanban
Para começar, acesse o Painel Kanban no guia de funcionalidades do sistema. Esse é o ponto de entrada para gerenciar seus quadros e visualizar todos os leads.
📌 Parte 2 – Estrutura principal do Kanban
No painel Kanban, você verá a base de todos os quadros. É aqui que ficam concentradas todas as funções, e onde você poderá acompanhar cada lead, etapa e interação.
📌 Parte 3 – Funções de cada quadro
Ao lado de cada quadro Kanban, você encontrará opções rápidas, como:
✏️ Editar quadro
➕ Adicionar contatos ao quadro
❌ Remover quadro
Essas funções facilitam o gerenciamento de cada etapa do seu funil de leads.
📌 Parte 4 – Editando um quadro
Na opção Editar quadro, você pode personalizar:
🎨 Cor de fundo do quadro
📝 Cor do texto
✍️ Nome do quadro
Assim, você deixa o painel mais organizado e adaptado ao estilo do seu negócio.
📌 Parte 5 – Movendo leads
Uma das funções mais práticas do Kanban é a possibilidade de arrastar e soltar leads de um quadro para outro. Isso ajuda a visualizar a jornada do lead e organizar melhor o fluxo de atendimento.
Assim, você deixa o painel mais organizado e adaptado ao estilo do seu negócio.
📌 Parte 6 – Funções abaixo de cada lead
Logo abaixo de cada lead, você terá botões de acesso rápido a funções importantes:
📅 Cronograma – permite adicionar uma mensagem programada e configurar o dia e hora para envio automático.
📝 Notas – registre informações importantes sobre o lead.
⏰ Lembrete – defina alertas para não esquecer compromissos.
💬 WhatsApp – abre diretamente a conversa com o contato.
Dentro da opção WhatsApp, você pode conversar diretamente com o lead sem sair do Kanban
Além disso, é possível anexar arquivos, enviar áudios, imagens ou vídeos, tornando o atendimento muito mais prático.
✅ Com essas funções, o Kanban se torna uma ferramenta completa para organização e atendimento, unindo gestão visual e comunicação direta em um só lugar. Se ainda não tem conta no nosso sistema, crie agora mesmo: 🔗 https://whatsifypro.com
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